1. Горизонт (В.Иванов – В.Высоцкий)

2. Яркая звезда (В.Иванов – В.Солоухин)

3. Я устал… (В.Иванов – Ю.Давниэдь)

4. Чужая (В.Иванов – Н.Асеев)

5. Расплата (В.Иванов – Н.Рубцов)

6. Канатоходец (В.Иванов – С.Островой)

7. Баллада бродячего актера (В.Иванов – В.Солоухин)

8. Только быть молодым (В.Иванов – В.Солоухин) 

Виталий Иванов – вокал, клавишные, бас-гитара, ритм-компьютер.

Группа "Вариант": 

Александр Казбеков – гитара (1); 

Валерий Мельниченко – гитара (1-3,6); 

Игорь Абашкин – клавиши (2-8); 

Геннадий Акопян – альт-саксофон (3); 

Владимир Максимов – альт-саксофон (5, 8).