Сторона 1.

01. Концерт по заявкам (И.Козловский, Леонид Утесов, К.Шульженко, Н.Сличенк, Э.Пьеха, Л.Зыкина, П.Бюль-Бюль оглы, Сцена и терцет из оперетты "Белая акация")

02. Голубые города (И.Козловскй, Э.Хиль, Э.Пьеха, М.Матье, Л.Армстронг, Л.Зыкина)

03. Анна Герман, Мирей Матье.

Сторона 2.

С.Лемешев, Э.Пьеха, К.Шульженко, Л.Зыкина, Н.Сличенко,

И.Козловский, М.Кристалинская, О.Воронец, В.Трошин,

Кукла-цыганка, Шербурские зонтики.

Авторы пародий И.Резник, С.Ландграф, Ю.Энтин.

Пояснительный текст читает Г.Новожилова.