Сторона 1:
1. Никогда не поверю (Ф. Фариан – русский текст В. Лугового)
В оригинале «Never Change Lovers In the Middle of the Night» (Fred Jay / Keith Forsey / Mats Björklund) — Boney M ©1978
2. Мона Лиза (музыка и слова Д. Бове)
Belladonna (Michael Schenker / Phil Mogg) — UFO © 1976
3. Уходило лето (Л. Жаке – русский текст В. Лугового)
В оригинале «Cara Mia» (Rolf Soja / John O'Brien-Docker) — Baccara © 1978
4. Люба-любовь (А. Байер – К. Зигфрид, русский текст В. Харитонова)
В оригинале «Let Me Be The One» (Paul Curtis) — The Shadows © 1974

Сторона 2:
5. Школьная пора (С. Уандер – русский текст В. Харитонова)
В оригинале «Ebony Eyes» (S. Wonder) — Stevie Wonder © 1976
6. Нет, я не жду (О. Салеван – Я. Смит, русский текст В. Лугового)
В оригинале «What Can I Do?» (Chris Norman / Peter Spencer) — Smokie © 1976
7. Что ты хочешь мне сказать (Б. Харрис – С. Сантгейм, русский текст В.Лугового)
В оригинале «Take Me» (Werner Theunissen) — Pussycat © 1976
8. В последний раз (Р. Родригес – В. Гомес, русский текст В.Лугового)
В оригинале «Porque te vas» (José Luis Perales) — Jeanette © 1974
9. Доброте предела нет (музыка и слова П. Маккартни, русский текст В.Лугового)
В оригинале «Love Is All» (Roger Glover / Eddie Hardin) — Roger Glover And Guests (feat. Ronnie James Dio) © 1974

Состав ансамбля:

Павел Слободкин — рояль, электропиано, стрингс
Александр Буйнов — полимуг, синтезатор, хоннер-клавинет
Людмила Барыкина — вокал [солистка: 1, 3, 8]
Виталий Валитов — ударные инструменты
Игорь Гатауллин — гитара, вокал
Валерий Дурандин — бас-гитара, вокал
Роберт Мушкамбарян — вокал [солист: 4, 6], саксофон-сопрано
Александр Чиненков — труба, конга, мелкие ударные инструменты
Михаил Файбушевич — вокал [солист: 5]
Александр Барыкин — вокал (солист: 2, 7)
Алексей Пузырёв — вокал (9)