Сторона 1:

1. Боюсь (Я.Френкель–Р.Гамзатов, пер.Я.Козловского)

2. Одинокая (О.Фельцман–И.Кохановский)

3. Это было вчера (Я.Френкель–М.Лисянского)

4. Перед стартом (Л.Афанасьев–Л.Куксо)

5. Я пою о Москве (С.Туликов–Ю.Полухин)

6. Не назову тебя красавицей (Л.Афанасьев–Л.Завальнюк)

Сторона 2:

7. Белая берёза (В.Шаинский–Л.Овсянникова)

8. Прости, земля (С.Туликов–М.Пляцковский)

9. Возвращение романса (О.Фельцман–И.Кохановский)

10. Морская застольная (Б.Терентьев–С.Алымов)

11. Признание в любви (С.Туликов–М.Танич)

12. Друзья мои (Я.Френкель–И.Гофф)