1. Я из большого леса (Б. Курчишвили — В. Шишков); 

2. Твои глаза (О. Хромушин — В. Крутецкий); 

3. Звезда печали (Л. Назаров); 

4. Никуда за песней я не езжу (О. Куценко — С. Давыдов); 

5. Хочешь — смейся, хочешь — плачь (В. Ефремов — В. Крутецкий); 

6. Твои глаза зеленые (Б. Фомин); 

7. Слушайте, если хотите (М. Шишкин — А. Денисьев); 

8. Прости меня за все (старинный романс);

9. Когда в предчувствии разлуки (Д. Ашкенази — Я. Полонский); 

10. Отрада (М. Шишкин); 

11. Милая (старинный романс)

Эстрадный оркестр п/у В.Нореца (1-5), В.Баглаенко и В.Литвиненко, гитары (6-11).