Сторона 1

Осень (В.Козин – Е.Белогорская, В.Козин) – Танго-ансамбль п/у Я. Хаскина – 3:02

№ 9571, 1939 (Номер матрицы пластинки на 78 с которой взята запись и год выпуска)

Мой костер (Ф.Садовский – Я.Полонский) – Гавайский ансамбль п/у Б. Крупышева – 2:50

№ 7351, 1938

Жалобно стонет (Д.Михайлов – А.Пугачев) – И. Орлов, К. Дубов - гитары – 2:55

№ 9590, 1939

Смейся, смейся громче всех (обр. В.Козина – Я.Ядов) – Д. Ашкенази - фортепиано – 3:02

№ 10233, 1940

Нищая (А.Алябьев – П.Ж.Беранже, пер. Д.Ленского) – М. Воловац - фортепиано – 3:00

№ 9591, 1939

Прощай, мой табор (Б.Прозоровский – В.Маковский) – Гавайский ансамбль п/у Б. Крупышева – 2:45

№ 7391, 1938

Любушка (В.Козин – Я.Ядов) – Танго-ансамбль п/у Я. Хаскина – 2:37

№ 9572, 1939

Сторона 2

Снился мне сад (Б.Борисов – Е.Дитерихс) – Танго-ансамбль п/у Я. Хаскина – 2:21

№ 10495, 1940

Газовая косынка (Б.Прозоровский – М.Козырев) – А. Покрасс - фортепиано – 2:15

№ 566 ФЗЗ (видимо Фабрика Звукозаписи со своей нумерацией), 1937

Всегда и везде за тобою (муз. и сл. С.Герделя) – В. Поляков, И. Ром-Лебедев - гитары – 2:50

№ 5784, 1937

Я люблю Вас так безумно (Я.Пригожий, обр. В.Козиной-Ильинской – Ю.Адамович) – Д. Ашкенази - фортепиано – 2:25

№ 10231, 1940

Дружба (В.Сидоров – А.Шмульян) – Гавайский ансамбль п/у Б. Крупышева – 2:35

№ 7350, 1938

Калитка (А.Обухов – А.Будищев) – В. Поляков, И. Ром-Лебедев, Р. Мелешко - гитары – 2:20

№ 10483, 1940

Восемнадцать и девятнадцать (Д.Ашкенази – В.Масс) – Я. Хаскин - аккордеон, Д. Ашкенази - фортепиано – 2:15

№ 10475, 1940

Маша (В.Сидоров – В.Козин, Е.Иванова) – Я. Хаскин - аккордеон, М. Воловац - фортепиано – 2:34

№ 9592, 1939

Реставрация с пластинок 1937-1940 гг. 

При подготовке пластинки использованы материалы частных коллекций и Центрального государственного архива звукозаписей СССР.