01
01.Танцы в темноте (С.Беликов – А.Шаталов) 
02.Ночное (В.Малежик – В.Юшко) 
03.Будь за меня спокоен (А.Розанов – В.Черныш) 
04.В гости к Грину (Д.Галицкий – А.Федин) 
02
05.Стань звездой (С.Беликов – Б.Салибов) 
06.Давай поживём врозь (А.Правдин – Л.Рубальская) 
07.Не могу забыть (В.Добрынин – М.Рябинин) 
08.Обмен (Р.Садеков – Л.Рубальская) 
09.Удивительные кони (В.Пресняков-ст – В.Сауткин)

Сергей Беликов – вокал, бэк-вокал, клавишные, акуст.гитара
Владимир Стойка – гитара (6)
Андрей Бурнашов – гитара (4)
Олег Курохтин – гитара (1-3,5,7)
Звукорежиссёр С.Беликов