Сторона 1

01. Зулейха (азербайджанская народная мелодия)
02. Элегия (Э.Измайлов, Р.Бекиров)
03. Передай добро по кругу (узбекские народные мелодии)
04. Полёт шмеля (Н.Римский-Корсаков)

Сторона 2

05. Яйла Бою (народная песня)
06. Букет для Ларисы (Л.Атабеков)
07. Пять четвертей (П.Дезмонд)

На крымско-татарском языке (5)

Энвер Измайлов, пение (5)

Обработки Э.Измайлова (1, 4), Р. Бекирова (1), Л. Атабекова (3, 5, 7)

Руководитель Леонид Атабеков

Леонид Атабеков, бас-гитара
Энвер Измайлов, акустическая и электрическая гитары
Наркет Рамазанов, сопрано — саксофон (3), флейта (5)
Риза Бекиров, фендер-пиано, синтезаторы "Ямаха Д. Х-7" и "Корг"
Андрей Атабеков, ударные
Давид Мататов, перкашн

Запись 1987 г.