Сторона 1:

1. Ручей

2. Баллада об утраченной любви, из к/ф «Стальное колечко»

3. Ты ходи, волна, гуляй, из к/ф «Иванов катер»

4. Беседка

5. Олень

6. Ты негаданный, нежданный, из спектакля «Беседы при ясной луне» В. Шукшина

Т. Тимощенко, А. Пожаров, А, Диденко (пение)

Михаил Фейгин, Евгений Бачурин (гитары)

Сторона 2:

7. Сизый лети, голубок, из спектакля «Обрыв» И.Гончарова

8. Ожидание, из спектакля «Прощание в июне» А. Вампилова

9. Песня про крыльцо, из спектакля «Дамы и гусары» А. Фредро

10. Элегический романс

11. Песня Хлопуши, из спектакля «Емельян Пугачёв» по мотивам С. Есенина

12. Шахматы на балконе

Евгений Бачурин, пение и гитара