Композиции Михаила Ваймана: 01. Снег идёт (М.Вайман - Б.Пастернак) 02. Портрет (М.Вайман - Р.Тагор, перевод М.Ваксмахера) 03. Ладья (М.Вайман - П.Верлен, перевод А.Эфрон) 04. Осенняя песня (М.Вайман - П.Верлен, перевод А.Гелескула) 05. Закаты (М.Вайман - П.Верлен, перевод А.Гелескула)
Сторона 2
Композиции группы «Вторая половина»: 06. К земле (А.Теутлер - Р.Фрост, перевод Г.Кружкова) 07. Лист падает (В.Карасик - И.Зиедонис, перевод Ю.Мориц) 08. Путник (А.Теутлер - В.Луйк, перевод Н.Яворской) 09. Индира (А.Теутлер)
Михаил Вайман - вокал, клавишные, фортепиано (4,5) Марина Капуро - вокал (3) Олег Зосин - флейта (3,5) Вениамин Дунаевский - ситар (3) Юрий Берендюков - акустическая гитара (3) Владимир Рустов - гитара Александр Благирев - бас-гитара
Струнный квартет: Борис Баум - 1-я скрипка (3,5) Юлия Кантор - 2-я скрипка (3) Ирина Погодина - 2-я скрипка (5) Виктор Христосов - альт (3,5) Эмилия Малкина - виолончель (3,5)
Группа «Вторая половина»: Руководитель Александр Теутлер Александр Теутлер - вокал (6-8), флейта, клавишные Виктор Карасик - клавишные Михаил Львовский - клавишные Валентин Попов - альт-саксофон Михаил Самофалов - гитара Владимир Винокур - бас-гитара Игорь Марголин - ударные
