1) ХОДИТ ПЕСЕНКА ПО КРУГУ

(О. Фельцман, аранж. Г. Гараняна) 

2) АВГУСТ

(Я. Френкель, аранж. Г. Гараняна)

3) ПЕСЕНКА ВОЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

(М. Блантер, аранж. А. Зубова)

4) ТРИ ГОДА ТЫ МНЕ СНИЛАСЬ

(Н. Богословский, аранж. Г. Гараняна)

5) А СНЕГ ИДЁТ * ОТЧЕГО

(А. Эшпай, аранж. А. Зубова)

6) Я В ТЕБЯ НЕ ВЛЮБЛЁН

(С. Туликов, аранж. Г. Гараняна)

7) МОРЗЯНКА

(М. Фрадкин, аранж. И. Кантюкова) 

8) НЕЖНОСТЬ

(А. Пахмутова, аранж. Г. Гараняна)

9) НЕ ГРУСТИ

(В. Мурадели, аранж. Г. Гараняна)

10) В ЛОДКЕ

(В. Соловьёв-Седой, аранж. Б. Фрумкина)

11) Я ТЕБЯ ПОДОЖДУ

(А. Островский, аранж. К. Бахолдина)

12) ПЕСНЯ ИЗ К/Ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"

(Т. Хренников, аранж. И. Кантюкова)

13) ЧЁРТОВО КОЛЕСО

(А. Бабаджанян, аранж. Б. Фрумкина)

-------------------------------------------------------

Состав: 

Владимир Чижик — труба

Геннадий Петров — труба

Георгий Гаранян — альт-саксофон

Алексей Зубов — тенор-саксофон

Константин Бахолдин — тромбон

Леонтий Черняк — бас-тромбон

Борис Фрумкин — фортепиано

Александр Бухгольц — гитара

Игорь Кантюков — бас-гитара

Александр Симоновский — ударные 

Соло исполняют: 

Владимир Чижик (2)

Алексей Зубов (4, 8)

Борис Фрумкин (10)