01. Возможно (А. Островский — И. Шаферан) - 02:57 02. Вальс о вальсе (Э. Колмановский — Е. Евтушенко) - 03:35 03. Еду я, из к/ф «Лушка» (А. Эшпай — Л. Дербенев, В. Комов и М. Пляцковский) - 02:26 04. На причале, из к/ф «Цепная реакция» (В. Гевиксман — Б. Окуджава) - 04:04 05. Ты не печалься, из к/ф «Большая руда» (М. Таривердиев — Н. Добронравов) - 02:50
СТОРОНА 2
06. Не спеши (А. Бабаджанян — Е. Евтушенко) - 02:20 07. Садовое кольцо (М. Таривердиев — С. Гребенников и Н. Добронравов) - 03:24 08. Ночные вокзалы (М. Фрадкин — Е. Долматовский) - 03:16 09. Килиманджаро (А. Островский — В. Громов и Ф. Данилович) - 03:53 10. Листья кленов (Ю. Акулов — Л. Шишко) - 01:51
