01. Слон (М.Каппел) 02. Валгалла (А.Bapтc) 03. Устрашающая песня слона (О.Эхала) 04. Тайная радость (М.Метсала) 05. Con tuoco (А.Bapтc)
Сторона 2
06. Танцор (М.Метсала) 07. Несуразность (Р.Сибул) 08. Долгий путь (Т.Найссоо) 09. Обгорелая земли (Э.-С.Тююр)
Художественный руководитель Прийт Куулберг
А. Вахт, ударные М. Метсала, клавишные А. Вартс, гитара П. Куулберг, гитара-бас Р. Сибул, гитара П. Малков, флейта М. Каппел, клавишные (1) О. Эхайла, клавишные (3) Т. Найссоо, клавишные (7) Э.-С. Тююр, клавишные (8)
