1. Вниз по Волге-реке

2. Тройка (П.Булахов – П.Вяземский)

3. Не слышно шуму городского (сл. Ф.Глинки)

4. Раз полоску Маша жала

5. Гори, гори, моя звезда (обр. П.Булахова)

6. Коробейники (сл. Н.Некрасова)

7. Калинка 

8. Степь да степь кругом

9. Вдоль по улице метелица метет (А.Варламов)

10. Хуторок

11. Запрягу я тройку борзых (Песня ямщика) (мелодия И.Лазарева – сл. Фадеева)

12. Лапти 

13. Ходит белая луна (Б.Мокроусов – Н.Грибачев)

14. Кострома (А.Бабаджанян – А.Жаров)

15. Балалайка (М.Протасов – И.Кобзев)

Анс. рус. нар. инстр.