Все проходит (Г. Грапс - В. Коржец); 
Король (Михкел Рауд - Март Рауд); 
Странный свет (музыка и сл. Г. Грапса); 
Вверх по лестнице (Г. Грапс, Ю. Стиханов, Ю. Рооза); 
Осенний день (Г. Грапс - У. Лахт); 
Мозаика (музыка и сл. Г. Грапса); 
Железный человек Г. Грапс - Я. Вески);
Вечный день (Г. Грапс - Я. Вески); 
Огонь на небосклоне (музыка и сл. Г. Грапса). 
На эстонском яз.

Группа Гуннара Грапса:

Гуннар Грапс – пение, ударные, Hammond-орган (6)

Юрий Стиханов – соло-гитара

Андрес Аак – гитара

Юри Рооса – бас-гитара, художник

Тийт Алтосаар – ударные (1,3,7)

Звукорежиссёр Э.Вярк