Сторона 1:

1. Утро туманное (В.Абаза - И.Тургенев)

2. Только раз (Б.Фомин - П.Герман)

3. Нищая (А.Алябьев - П.Беранже, перевод Д.Ленского)

4. Тихо, все тихо (М.Перроте)

5. О, позабудь былые увлечения (сл. и .муз. Т.Котляревской)

6. Жалобно стонет (Михайлов - А.Пугачев)

7. Ночь светла (М.Шишкин - М.Языков)

Сторона 2:

8. Тени минувшего (Н.Харито - А.Френкель)

9. Уходи ((Н.Волков - неизв.автор)

10. Нет, нет, не хочу (В.Кейль - А.Сурин)

11. Нет, не любил он (А.Гуэрчиа - неив.автор)

12. Уйди, совсем уйди (Л.Дризо - неизв.автор)

13. Две гитары (И.Васильев - А.Григорьев)

А. Белицкий (ф-но, 1, 8 - 10)

А. Шварцбург (скрипка, 1)

А. Орловский (виолончель, 1)

С. Сорокин (гитара, 2-5)

В. Денисов (гитара, 6, 7, 11-13)