Сторона 1
 
01. Ашхабад (Н.Халмамедов, композиция Д. Саблина)
02. Край Родной (А.Эсадов, композиция по картине М. Мамедова «Красные в Каракумах»)

Сторона 2

03. Чапыксуар (Ч.Нурымов)
04. Диалог в Ауле (К.Аннанепесов и Ч.Нурымов, композиция по картине М. Мамедова «Моление о воде»)

Художественный руководитель Дмитрий Саблин

Дмитрий Саблин - фортепиано, электроорган
Алик Нияченко - бас
Игорь Гордеев - ударные
Евгений Ночевный - гитара
Михаил Мамедов - гитара
Сабир Ризаев - саксофон, флейта
Хана Тэн - скрипка
Звукорежиссёр – К. Трацевский