Сторона 1:
1. Свободная любовь (музыка и слова И. Тимофеева, М. Рыбникова, И. Мельника) — 5:12
2. Воскресенье (музыка и слова И. Мельника, М Рыбникова) — 4:29
3. Последний поезд (М. Рыбников, М. Тимофеев – И Мельник) — 5:35
4. Корсар (А Ситников, М Тимофеев – И. Мельник) — 3:07

Сторона 2:
5. Ты будешь первым... (М. Рыбников, И Мельник – И. Мельник) — 3:48
6. Глория (М Рыбников, С. Киселев – И Мельник) — 5:02
7. Ночь без тебя (музыка и слова М Рыбникова, И. Мельника) — 3:00
8. Белая колдунья (М. Рыбников, И. Мельник, М. Тимофеев – И. Мельник) — 5:00

Михаил Тимофеев — гитара
Михаил Рыбников — клавишные, саксофон
Александр Ситников — бас-гитара
Сергей Киселёв — ударные
Игорь Мельник — вокал