Сторона 1

01. Песня путешественников (Matkalaul) (Т.Ааре - X.Кяо)
02. Тартусская фестивальная (Tartu Levi!) (Т.Ааре - О.Ардер)
03. Почему всё так быстро меняется? (Miks koik nii kiiresti muutub?) (швед. нар.- О.Ардер)
04. Шофёры (Roolivelled) (Т.Ааре - X.Кяо)
05. Иванова ночь, ночь чудес (Jaaniöö, Imede Öö) (Т.Ааре-О.Ардер)

Сторона 2

06. Orange Blues (Т.Ааре)
07. Автосервис (Autoservice) (Т.Ааре)
08. Радость среднего возраста (Keskea Rõõmud) (Т.Ааре)
09. Аморада (Amorada) (А.Азеведо)
10. Этюд №17 (Etuud Nr. 17) (Т.Ааре)
11. Попурри (Popurrii) (Т.Ааре, М.Теодаракис, Н.Некрасов, А.Нуут)

Художественный руководитель Т.Ааре

Т. Ааре - пение, губная гармоника, акустическая электрогитара, банджо, мандолина, балалайка 
А. Нуут - пение, тромбон, баритон, ударные 
М. Нууде - пение 
М. Лайдо - пение, ф-но, орган, синтезатор, аккордеон, флейта 
А. Лойгом - пение 
И. Хийбус - ударные 
Х. Кинг - бас-гитара 
И. Трунин - бас-гитара