1. Снег 

2. Песня полярных летчиков (Кожаные куртки)

3. Деревянные города 

4. Острова в океане 

5. Над Канадой 

6. Остров Гваделупа 

7. Понта-Дельгада 

8. У Геркулесовых столбов 

9. Донской монастырь 

10. Поэты (стихи) 

11. Не женитесь, поэты

12. Дуэль 

13. Пушкин и декабристы (стихи)

14. Аэропорты XIX века 

15. Ностальгия (стихи) 

16. Отец (стихи) 

17. Воздухоплавательный парк 

18. День победы (стихи)

19. Атланты 

Исполняет автор; 

Михаил Кане - гитара (1-9, 11-12, 14, 17, 19)

Звукорежиссёр Г.Любимов