СТОРОНА 1

01. Хлоп - хлоп (П. Бюль-Бюль оглы - М. Пляцковский)

02. Ля маястанса (Колумбийская народная песня)

03. По тропе (З. Харабадзе - И. Кашежева)

04. Девушка саванны (Венесуэльская народная песня , русский текст Ю. Цейтлина)

05. Скоморох (В. Зубков - Б. Пургалин)

06. Лодка (Колумбийская народная песня)

07. Проказник Браун (Шотландская народная песня , русский текст Ю. Цейтлина)

СТОРОНА 2

08. Поющие острова (В. Зубков - Б. Пургалин)

09. Ветка рябины (Б. Долинский - Л. Ошанин)

10. Кокороко (Чилийская народная песня)

11. Греция (С. Ксархакос , русский текст Ю. Цейтлина)

12. Весёлый квартал (Колумбийская народная песня)

13. Диалог о любви (П. Бюль-Бюль оглы - Ю. Энтин)

14. Песня об Одиссее (А. Зацепин - Л. Дербенёв)