СТОРОНА 1

01. Манжерок (О. Фельцман - Н. Олев)

02. Звездопад (А. Пахмутова - Н. Добронравов)

03. Мои цыплята (Г. Гусейнли Т. Муталимов)

04. Звёздная ночь (М. Живанович - Д. Иванович)

05. Прекрасные девушки (К. Кротиль - И. Пикейзова)

06. Снова мальчишки (С. Мирианашвили - русский текст Ю. Цейтлина)

07. Мелодия из оперетты "Моя прекрасная леди" (Ф. Лоу)

СТОРОНА 2

08. Разговор с ветром (С. Пожлаков - П. Малышев)

09. У крыльца высокого (М. Блантер - М. Исаковский)

10. Кутаисо (Н. Дугашвили - русский текст И. Кашежевой)

11. Назло (А. Флярковский - Р. Рождественский)

12. Вальс из к/ф "Мост Ватерлоо" (Шотландская народная мелодия)

13. Возвращайся (Алжирская народная песня - русский текст Ю. Цейтлина)

14. Танцуй , милая (Греческая народная песня)