Сторона 1:

1. Сердце любит только тебя (Салерно – З. Вучкович)

Srce koje samo tebe voli (A. Salerno – Z. Vučković) / в оригинале "Avevo un cuore" (A. Salerno) — Mino Reitano © 1967

2. Колинда (Девис – З. Вучкович)

Colinda (D. Guidry, J. Davis, L. Leblanc – Z. Vučković) / в оригинале "Colinda" — Lucille Starr © 1964

3. Вечером буду здесь (П. Тенко – З. Вучкович*)

Večeras bit ču tu (L. Tenco – I. Jakac) / в оригинале "Se stasera sono qui" (L. Tenco) — Luigi Tenco © 1967

4. Пусть мир знает о нашей любви (Х. Цахран – З. Туркулин)

Pusti taj svijet (H. Cochran – Z. Turkulin) / Make The World Go Away (H. Cochran) — Ray Price © 1963 / Eddy Arnold © 1965

5. Когда солнце здоровается с горами (Винсент* – З. Вучкович)

Kad sunce pozdravlja planine (H. Pease – Z. Vučković) / в оригинале "The French Song" (H. Pease – L. Vincent) — Lucille Starr © 1964

6. Я больше не люблю (Б. Бахрах – М. Долежал)

Ja nikad više voljeti neću (B. Bacharach – M. Doležal) / в оригинале ??

7. Вечер надежды (Р. Рунг* – М. Перфильева)

Veče obećanja (R. Ruić – M. Perfiljeva)

Сторона 2:

8. Жалоба (В. Кудрявцев – В. Орлов)

9. Прекрасные дни (А. Кабилио – М. Григ*)

Divni Dani (A. Kabiljo – M. Grgić)

10. Жоли Жакелин (Варфильд – З. Вучкович)

Jolie Jacqueline (J. Warfield – Z. Vučković) / в оригинале "Jolie Jacqueline" (J. Warfield – R. Warfield) — Lucille Starr © 1964

11. Не говори, что любишь (П. Донаджо)

You Don't Have to Say You Love Me (P. Donaggio – V. Wickham, S. Napier-Bell) / Dusty Springfield © 1966; в оригинале "Io che non vivo (senza te)" (P. Donaggio – V. Pallavicini) – Pino Donaggio © 1965

12. Тень твоей улыбки (Антонио Карлос Жобим*)

The Shadow of Your Smile (J. Mandel – P. F. Webster) / Tony Bennett © 1964

13. Ты не вернешься (З. Рунич)

Vlak bez povratka (Z. Runjić)

На сербскохорватском (1–7, 9, 10, 13), русском (8) и английском (11, 12) языках

Оркестр