Сторона 1.

01 - Радость (Э.Бианко)

02 - Мой любимый. (Хордлей)

03 - Прощай (Ф.Конаро)

04 - Счастливая прогулка. (Беме)

05 - Ночи юга. (К.Меникони)

06 - Чарльстон, 1925. (В.Дональдсон)

07 - Волшебство. (Е.Хентшель)

08 - Кот в мешке (Д.Менго)

Лурдес Гиль (3), Христиан Дювалье (6), оркестр

Сторона 2.

01 - Чарлестина. (Н.Хаге)

02 - Пробуждение. (Х.Накамура)

03 - Джон. (Музыка традиционная)

04 - Воспоминание. (Ф.Гаде)

05 - Чарльстон Чарли. (Обработка Г.Голаша)

06 - Синее небо. (Рикснер)

07 - Встреча. (Л.Богданович)

08 - Сегодня вечером. (К.Дуба)

Ёти Сугавара (2), Барбель Ваххольц (5). Оркестр