01. Люсиль

Lucille (R. Bowling - H. Bynum)

02. Игрок

The Gambler (D. Schlitz)

03. Я согласен опять страдать

I Wish That I Could Hurt That Way Again (R. Van Holy - D. Cook - C. Putman)

04. Король Дубовой улицы

King Of Oak Street (A. Harvey)

05. Сочиняя музыку ради денег

Making Music For Money (A. Hatvey)

06. Колдовство мисс Фэнни Деберри

The Hoodooin’ Of Miss Fannie Deberry (A. Harvey)

07. Пока я не пойму

Till I Get It Right (R. Lane - L. Henley)

08. Она верит мне

She Believes In Me (S. Gibb)

09. Бутылка Теннесси

Tennessee Bottle (J. Richey)

10. Спи спокойно, доброй ночи

Sleep Tight, Goodnight man (J. Silbar - S. Lober)

11. Немного похожий на меня

A Little More Like Me (S. Throckmorton)

12. Мейбл Джой из Сан-Франциско

San Francisco Mabel Joy (M. Newbury)

Изготовлено по лицензии фирмы A Liberty / United Records, Великобритания