Сторона 1:

1. Мэкки-нож (К.Вайль - М.Блитцштейн)

2. Бэсин стрит блюз (С.Вильямс)

3. Я не так уж плох (Т.Вэллер, Э.Резеф)

4. В кольце твоих рук (С.Лай - Дж.Сегал)

5. Вниз по реке (традиционная)

Хор Сай Оливера (5)

Сторона 2:

6. Мейм (Дж.Герман)

7. Блюз западной окраины (Ж.Оливер)

8. Весь я (С.Саймон, Дж.Макс)

9. Блюз жестяной крыщи (Ропполо)

10. Симпатичная девушка (Л.Армстронг)

11. Тайгер рэг (Л.Лярокка, Г.Декоста)

На английском языке.

Инструментальный ансамбль.