01

01.В настроении (Дж.Гарланд)

02.Моя мольба (Дж.Кеннеди)

03.Серенада лунного света (Г.Миллер)

04.Пенсильвания, 6-500 (Дж.Пей)

05.Серенада восходящему солнцу (Ф.Карл)

06.Вероломство (М Домингес – М.Лидз)

07.Рыжая посудина (обр. У.Финегана)

02

08.Чаттануга чу-чу (Г.Уоррен)

09.Коктейль лунного света (Л.Робертс)

10.Местечко для джазмена (Дж.Дэш – У Джонсон, Э.Хокинз)

11.Не сиди под яблоней (Ч.Тобиас, С.Степт)

12.Сент-Луи блюз, марш (У.К.Хенди, обр. Дж.Грея)

13.Я встретил девушку в Каламазу (Г.Уоррен)

14.Прощай (Э.Мадригуэра)

Рей Эберли (2,9)

Доротти Клеа (6)

Ансамбль Модернэйрс (6,8,9,11,13)

Тэкс Бенеке (8,11,13)

Марион Хаттон (11,13)

На английском яз. 

Архивные записи 1930-х – 1940-х гг.