Сторона 1
1. Соленые орешки (Гиллеспи) / Salt Peanuts
2. Жаркий дом (Тэдд Дэймрон) / Hot House
Гиллеспи, труба
Чарли Паркер, альт-саксофон
Бад Пауэлл, фортепиано
Чарлз Мингус, контрабас
Макс Роуч, ударные
Масси-холл, Торонто, май 1953 г.
3. Шоу-нафф (Гиллеспи - Паркер) / Shaw-nuff
Гиллеспи, труба
Паркер, альт-саксофон
Эл Хэйг, фортепиано
Керли Расселл, контрабас
Сидни Кэтлетт, ударные
Нью-Йорк, май 1945 г.

Сторона 2
1. Кон Альма (Гиллеспи) / Con Alma
Гиллеспи, труба
Джеймс Муди, тенор-саксофон
Кении Баррон, фортепиано
Крис Уайт, контрабас
Руди Коллинз, ударные
"Дабл Сикс": Мими Перрен, Клодин Барж, Кристин Легран, Уорд Свингл,
Робер Смарт, Жан-Клод Бриоден, Эдди Люис
Аранжировка Лало Шифрина
Париж, 1963
2. Мохоук (Паркер) / Mohawk
Гиллеспи, труба
Паркер, альт-саксофон
Телониус Монк, фортепиано
Керли Расселл, контрабас
Бадди Рич, ударные
Нью-Йорк, 1950 г.
3. Забираясь высоко (Гиллеспи) / Groovin' High
Биг-бэнд Диззи Гиллеспи:
Гиллеспи, Ли Морган, Эмметт Берри, Карл Уорвик, Талиб Даавуд, трубы
Мелба Листон, Эл Грэй, Род Люитт, тромбоны
Джимми Пауэлл, Эрни Хенри, Билли Митчелл, Бенни Голсон, Билли Рут, саксофоны
Уинтон Келли, фортепиано
Пол Уэст, контрабас
Чарли Персип, ударные
Нью-Йорк, 1957 г.
4. Ночь в Тунисе (Гиллеспи) / Night In Tunisia
Гиллеспи, Паркер, Пауэлл, Мингус, Роуч
Масси-холл, Торонто, май 1953 г.