Сторона 1.
01 - Последний поезд. Last Train. (Dave Grusin)
02 - Разочарование. She Could Be Mine. (Don Grusin)
03 - Прозрачное утро. Chrystal Morning. (Lee Ritenour)
04 - Пять братьев. Five Brothers. (Gerry Mulligan)

Сторона 2.
05 - Гимн. Anthem. (Dave Grusin)
06 - Серенгети. Serengeti. (D.Grusin, H.Mason, L.Johnson)
07 - Хоккайдо. Hokkaido. (Dave Grusin)
08 - Ночи на реке. Sweetwater Nights. (Dave Grusin)

Дэйв Грузин - фортепиано, фендер-пиано, ОВХ синтезатор
Ли Ритенур - электрическая и акустическая гитары
Стив Гэдд - ударные
Дон Грузин - ОВХ синтезатор, фендер-пиано
Линкольн Гойнс - бас-гитара
Рубенс Бассини - ударные

Original Recording by Victor Musical Industries Inc. JVC, Japan.
Изготовлено по лицензии фирмы Victor Musical Industries Inc., Япония
Запись 1982 года