1. Ради меня, фокстрот (обработка А.Семенова)

2. Куплеты лоцмана из к/ф "Волга-Волга" (И.Дунаевский - В.Лебедев-Кумач)

3. Ночные звуки, танго (обработка А.Семенова)

4. Курносый (Б.Фомин - И.Финк)

5. Мама (М.Табачников - Г.Гридов)

6. Дядя Ваня (М.Табачников - А.Галла)

7. Роман с квасом (А.Владимирцов - А.Ставроцкий)

8. Гавайский вальс (обработка И.Дунаевского)

9. Блюз (М.Зарх)

10. Любимая мелодия, фокстрот (обработка А.Семенова)

11. Забвение (Г.Варс - Ф.Рефрен)

12. Ничего не знаю (Г.Варс - Ф.Рефрен)

13. Первый знак (Г.Варс - П.Григорьев)

14. Прощальная песенка (Г.Варс - П.Григорьев)

Ленинградский джаз-оркестр п/у А.Семенова

Ефрем Флакс (2), Клавдия Шульженко (4 - 7), Владимир Коралли (7).

Ленинградский джаз-оркестр п/у А.Семенова

Алексей Семенов, труба (9),

Львовский теа-джаз п/у Г.Варса

Альберт Гаррис (11), Евгений Бодо (12, 14), Рената Яросевич (13).

Архивные записи.

Записи 1930 - 1940-х годов.