Дети России (Е. Дубовицкий – Н. Волков)
Звезда (Е. Дубовицкий – В. Кирюшин)
Ветер перемен (Е. Дубовицкий – Н. Волков)
Справедливость (Е. Дубовицкий – М. Лисянский)
Чайка (Е. Дубовицкий – Ю. Крутов)
Ничего у нас не выйдет (Е. Дубовицкий – А. Дементьев)
Не беги от себя (Е. Дубовицкий – А. Башлачев)
Одиночество вдвоем (Е. Дубовицкий – Ю. Друнина)

Юрий Андрианов, гитара;
Евгений Барабанов, бас-гитара;
Владимир Говорун, ударные;
Александр Вольский, клавишные;
Анатолий Букреев *, пение;
Владимир Соловьев, пение, труба