СТОРОНА 1

01. Когда рождается музыка (В.Петренко) - 01:15

02. Интерлюдия (Эмерсен) - 00:53

03. Лазурное небо (В.Петренко) - 04:05

04. Интерлюдия (В.Петренко) - 01:54

05. Шарманщик (А.Подгузов - И.Жеглов) - 03:35

06. Время не ждет (В.Набережный) - 05:24

СТОРОНА 2

07. Мир спорта (К. и С. Миллер) - 02:23

08. Портрет (В.Петренко - И.Соколова) - 04:07

09. Осенняя песня (В.Газарян - Е.Супонев) - 04:35

10. Парафраз на тему Н.Римского-Корсакова - 03:00

11. Кыш и Брысь (А.Румянцев - Д.Самойлов) - 03:29

Солист М.Шифер, саксофон-сопрано (03)

Вокал: А.Подгузов (05), Т.Кабаш (08,09,11), В.Пацанюк (09).