1. Солнечная дорога (В. Кудрявцев);

2. Каникулы (Д. Львов-Компанеец);

3. Баллада (Г. Гаранян);

4. Маршрутное такси (В. Свешников);

5. Снежные вершины (С. Мелик);

6. Озорная девчонка (А. Цфасман);

7. Разговор с сурдиной (П. Лайн);

8. Музыкальный момент (В. Гамалия);

9. Фуга (В. Федоров);

10. Игрушки моей дочери (К. Бахолдин)

Саксофоны: Георгий Гаранян, Владимир Еремин (альты), Яков Гафт, Александр Зубов (тенора),
Георгий Албегов (баритон)
Трубы: Юрий Иванов, Радамес Макаров, Герман Петров, Владимир Чижик
Тромбоны: Константин Бахолдин, Владимир Гринберг, Владимир Мотов, Леонтий Черняк
Ударные : Александр Гореткин
Гитара: Александр Бухгольц
Фортепиано: Борис Фрумкин
Контрабас: Адольф Сатановский