Сторона 1:

1.Отговорила роща золотая (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Лев Лещенко

2.Эх вы, сани! Кони, кони (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Ольга Воронец

3.Заметался пожар голубой (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Иосиф Кобзон

4.Никогда я не был на Босфоре (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Иосиф Кобзон

5.Сыпь, тальянка (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Гелена Великанова

6.Шаганэ ты моя, Шаганэ (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Николай Никитский, вокальный квартет «Советская песня»

Сторона 2:

7.Не будите, журавли (Г. Пономаренко – Т. Голуб) – Людмила Зыкина

8.Если мы нужны друг другу (Г. Пономаренко – Г. Георгиев) – вокальный квартет «Улыбка»

9.Ты меня еще не знаешь (Г. Пономаренко – В. Дюнин) – Николай Бельды

10.Любовь с полынной горечью (Г. Пономаренко – А. Софронов) – Ольга Воронец

11.Аюшка (Г. Пономаренко – Г. Георгиев) – Александра Стрельченко

12.Русские матери (Г. Пономаренко – В. Чурсов) – Вера Журавлева

13.Казачок (Г. Пономаренко – А. Софронов) – Вера Журавлева